CRE・PREのご提案
産業ファンド投資法人(IIF)の資産取得の特徴
- IIFは国内唯一の産業用不動産を対象とする REITです
- IIFは主として稼働中の施設について、セール&リースバックを前提とした取得活動を行っています
- IIFは事業会社さまや公的機関さまの経営的・財務的ニーズに対応したカスタムメイド型ソリューションの提供による資産取得を特徴としています
- IIFは取得後の資産を長期保有するため、事業会社さまは、その拠点において安定した事業継続が可能です
- IIFはグローバルな資産運用会社として様々なアセットクラスへの投資実績を有するKKR & Co. Inc. をスポンサーとしています
産業ファンド投資法人(IIF)の投資対象不動産について
現在、IIFは、産業用不動産のうち、
首都圏及び政令指定都市に所在する、土地建物で概ね20億円以上の稼働物件※
を重点的に投資対象として検討しています。
※将来的に稼働が見込まれるものを含みます。
IIFが投資対象としている産業用不動産とは、研究開発、原材料調達・備蓄、保管、製造・生成、企業間物流、組立・加工、販売物流、リサイクルといった一連の産業活動の拠点となる不動産(以下「インダストリアル不動産」)と、かかる産業活動を支える基盤となる不動産(以下「インフラ不動産」)を総称し、具体的には以下のアセットカテゴリーを投資対象としています。
この表は左右にスクロールできます。
アセットカテゴリー | 定義 | 具体例 | これまでの代表的な ソリューション提案実例 |
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インダストリアル不動産 | 輸・配送、保管、備蓄、荷役、梱包、仕分け、流通加工及び情報提供の各機能から構成される企業間物流業務及び販売物流業務に供する諸施設 | 消費地向け配送センター 輸出入物流施設 製品・原材料保管型物流センター 宅配・路線業者用ハブセンター 温度帯管理型物流センター (冷凍冷蔵チルド倉庫) トランクルーム等 |
IIF神戸ロジスティクスセンター IIF広島ロジスティクスセンター |
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研究開発、原材料調達・備蓄、保管、製造・生成、組立・加工、リサイクル等を行うための諸施設 | 食品加工工場 飲料工場 パルプ・紙加工工場 化学品工場 石油・石炭工場 金属製品工場 一般機械・産業機械工場 輸送用機器工場 電子部品工場 印刷工場 研究開発施設等 |
IIF戸塚テクノロジーセンター(底地) IIF川崎サイエンスセンター |
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インフラ不動産 | 交通、通信、エネルギー、水道、公共施設等産業活動の基盤として整備される施設 | 鉄道関連施設 空港・港湾関連施設 自動車交通関連施設 データセンター・通信関連施設 エネルギー関連施設 水道関連施設 その他公共施設等 |
IIF羽田空港メインテナンスセンター IIF名古屋港タンクターミナル(底地) |
産業ファンド投資法人(IIF)活用の効果・メリット(セール&リースバックの場合)
事業会社さまや公的機関さまが所有する不動産をセール&リースバックする場合、次のような効果・メリットが考えられます。
- バランスシート(B/S)の再構築・財務体質の向上
- ROA、D/Eレシオ等の財務指標の向上
- 含み損益の実現
- 借入や増資に替わる新たな資金調達手法の確保
- 他人資本を活用したオフバランスでの新規開発
ソリューション提案実例
IIFでは、これまでに各社さまのニーズに対応して数多くの産業用不動産の取引実績があります。
提案事例
- 地方公共団体さまの土地売却ニーズ及び事業会社さまのオフバランスニーズに対応
IIF神戸ロジスティクスセンター - 地方公共団体さまの土地売却ニーズ及び事業会社さまの拠点新設ニーズに対応
IIF広島ロジスティクスセンター - 事業会社さまの重要な施設の底地のみを長期の賃貸借契約にてセール&リースバックを実現
IIF戸塚テクノロジーセンター(底地) - オフバランスによる新規開発ニーズに対応
IIF川崎サイエンスセンター - 事業会社さまの重要な施設の建物のみを長期の賃貸借契約にてセール&リースバックを実現
IIF羽田空港メインテナンスセンター - 新規設備投資のためのキャッシュニーズ及び施設の長期利用ニーズに対応
IIF名古屋港タンクターミナル(底地)